二季度“空头一号”华夏系全线加仓

2008-7-30 - 广州日报 - 吴倩

    据测算，上周基金业整体减仓明显放缓，增仓基金数量大增，20只基金仓位上升5%以上。其中，二季度基金业内最大的“空头”华夏基金上周反手做多，旗下华夏大盘精选上周仓位增长4.31%。上半年股票型基金业绩“冠军”东吴价值成长双动力上周股票仓位也大增7.35%。

　　证监会主席尚福林日前表态，奥运召开在即全力维护资本市场稳定。一片“维稳”声下，基金公司成为“维稳”的主角之一。有报道称，近日证券监管机构向各基金管理公司发出通知，警告基金公司员工不要公开发表任何可能损害市场稳定的言论。

　　而在严格遵守“禁口令”的同时，基金公司也在通过加仓自动“维稳”。据基金公司测算数据显示，二季度基金业内最大的“空头”华夏基金上周反手做多，旗下基金全线加仓，同时，基金业整体减仓明显放缓，增仓基金数量大增，20只基金仓位上升5%以上，基金平均仓位有所回升。

　　华夏系反手做多

　　“上周，在股市再度反弹时，不少基金选择了小幅加仓，尤其是华夏基金在全线买入。”有基金研究机构研究员透露。

　　根据测算，华夏基金旗下王亚伟领衔的华夏大盘精选上周仓位增长了4.31%，同期，张龙领衔的华夏平稳增长基金仓位增长了4.18%，华夏行业加仓2.63%，华夏蓝筹加仓2.5%，华夏红利加仓1.67%，华夏复兴加仓0.99%，华夏回报则加仓0.95%。

　　而根据刚公布的二季报信息，华夏基金恰恰是二季度基金公司中平均股票仓位降幅最大者。

　　据统计，二季度，“华夏系”偏股基金全线减仓，平均股票仓位比一季度末大幅下降了近14％。旗下两只偏股基金的股票仓位降幅超过20%，华夏回报二号仓位较一季度下降30.54%，华夏精选下降了24.09%，五只偏股基金华夏回报、华夏蓝筹、华夏增长、华夏红利、华夏成长的股票仓位下降幅度超过10%。

　　上半年“冠军”一周增仓7.35%

　　此外，值得关注的是，据测算，上半年股票型基金业绩“冠军”东吴价值成长双动力也在反手做多，上周股票仓位大幅增加了7.35%。

　　据了解，今年二季度，东吴价值成长双动力还进行了大幅降低股票仓位的操作，股票仓位从一季度末的84.25%降低到二季度末的60.75%，减仓幅度高达23.50%。

　　测算数据显示，上半年的业绩“亚军”华宝兴业多策略增长则在二季度微幅增仓2.59%的情况下，上周也大幅加仓4.72%。

　　20只基金增仓超5%

　　从基金业整体来看，上周，基金减仓明显放缓，基金平均仓位有所回升。

　　根据德圣基金研究中心数据，上周仓位降幅超过2%的基金有46只，其中仓位下降5%以上的基金有10只，但是，减仓范围和幅度与前周相比均大幅下降。

　　同时，增仓基金数量大增。上周仓位增加2%以上的基金达到75只，其中20只基金仓位上升5%以上。

　　德圣基金研究中心7月25日仓位测算数据显示，股票型基金平均仓位为69.60%，相比前周回升0.36%；偏股混合型基金平均仓位为61.33％，相比前周回升0.57%；配置混合型基金平均仓位51.61％，相比前周回升1.52%。

　　不过，券商分析人士同时提醒，总体来看，基金的平均仓位水平仍然很低，这表明基金对于反弹行情的预期仍然不高，眼下并未看到基金开始趋势性增仓。

　　相关报道

　　基金公司成“维稳”主力

　　有报道称，近日证券监管机构向各基金管理公司，包括中外合资基金管理公司，发出一份措辞坦率的通知，警告基金公司员工不要公开发表任何可能损害市场稳定的言论。

　　这份提示函称，近期，国际国内资本市场波动较大，媒体和社会对基金业较为关注。近日，发现个别公司个别人员在接受有关媒体采访时考虑不周、言辞欠妥，可能给公司和行业造成一定的负面影响。

　　而不久前，证监会就将“公司高管、基金经理等核心人员对外讲话或博客内容引起市场波动、公司主办的基金论坛内容引起市场波动、其他形式的言论引起市场波动”列入二十大风险点之中。

　　证监会要求，基金公司严查并禁止公司高管、基金经理等核心人员对外发布影响市场波动的言论，一旦发生应立即撤销并更正以消除影响，若是其他形式的言论引起市场波动，则要求基金公司或基金销售机构协助当地证监局查明言论来源，并由基金管理公司向公众进行更正。